Nieuwe kredietlimiet aanmaken
Rapporten kunnen worden aangepast door kredietlimieten toe te voegen op basis van logica die wordt bepaald door werkruimtebeheerders.
OPMERKING: Het gedeelte Kredietlimieten is alleen toegankelijk voor D&B Credit Advantage en Premium-beheerders.
In de sectie Kredietlimieten kunnen meerdere beslissingsregels worden gemaakt.
Om toegang te krijgen tot het scherm Aanpassen kredietlimieten:
- Klik op Tools.
- Klik op Kredietlimieten onder Begeleiding in het menu aan de linkerkant.
- Klik op Nieuwe kredietlimiet maken.
Om een nieuwe kredietlimiet aan te maken:
Elke vereiste stap moet worden voltooid om een aangepaste kredietlimiet in te schakelen. Klik na elke stap op Volgende om naar de volgende schermen te gaan of klik op het tabblad van de gewenste stap.
Een naam is vereist om de kredietlimietlogica op te slaan, omdat er mogelijk meerdere kredietlimieten zijn.
Typ een naam voor de kredietlimiet in de prompt.
De valuta die wordt gebruikt om alle bedrijven te evalueren, is een van de vereisten voor het aanpassen van een kredietlimiet.
- Selecteer een valuta in de vervolgkeuzelijst. De lokale valuta is altijd de standaardselectie.
Een kredietlimiet kan worden toegepast op een specifiek segment van bedrijven op basis van een bepaald aantal variabelen.
Geef, indien van toepassing, de typen bedrijven op waarop de kredietlimiet wordt berekend op basis van de opgegeven logica. Beweeg over het aantal landen/regio's of bedrijfstakken om de gedetailleerde lijst te zien.
Elke kredietlimiet vereist gedefinieerde kredietvoorwaarden, zelfs als de voorwaarden zijn ingesteld op Geen.
Selecteer een krediettermijn in het vervolgkeuzemenu.
Elke kredietlimiet vereist ook gedefinieerde kortingen die kunnen worden toegepast op basis van vervroegde betaling.
Selecteer de korting die op de kredietlimiet kan worden toegepast op basis van het aantal dagen dat de factuur te vroeg is betaald.
De logica achter de kredietlimietberekening moet nu worden gedefinieerd. Er zijn drie beschikbare opties:
- Geen kredietlimiet berekenen.
- Een vast bedrag voor de kredietlimiet bepalen.
- Een percentage van een bedrag nemen.
OPMERKING: De meest gebruikte elementen zijn de maximale kredietwaardigheidsaanbeveling van D&B, gemiddeld hoog krediet, grootste hoog kredietbedrag of verkoop.
Om een percentage van een bedrag te nemen:
- Voer het percentage in.
- Selecteer het data-element dat in de berekening wordt gebruikt.
- Stel indien van toepassing een minimum- en/of maximumbedrag voor de kredietlimiet in.
Nadat alle vereisten zijn ingevoerd, moet de kredietlimiet worden ingeschakeld.
Om een kredietlimiet in te schakelen:
- Klik op Inschakelen aan de onderkant van het scherm.
- Klik op Opslaan en Sluiten.
Kredietlimietlogica kan ook worden in- of uitgeschakeld via de lijstpagina. De huidige volgorde van de kredietlimieten op de lijstpagina is de volgorde die wordt weergegeven in het kredietrapport van het bedrijf.
Kredietlimieten worden als onvolledig beschouwd en zullen niet worden berekend als een van de volgende vereiste secties onvolledig zijn:
- Kredietlimietlogica is niet benoemd.
- Valuta is niet geselecteerd.
- Kredietvoorwaarden en kortingen zijn niet gedefinieerd.
- Methodologie is niet gemaakt.
Als u op de naam van de kredietlimiet klikt, wordt een voorbeeld van de logica weergegeven.
Kredietlimiet aanpassen
Beheerders kunnen een bestaande kredietlimietlogica kopiëren, bewerken of verwijderen. De gekopieerde regel wordt boven aan de lijst geplaatst en krijgt dezelfde naam maar voorafgegaan door 'Kopie van'.
Om een bestaande kredietlimiet te bewerken:
- Klik op de ellipsen (drie punten) aan de rechterkant van de lijstweergavepagina voor de gewenste kredietlimietlogica en selecteer Bewerken.
- Selecteer het gewenste tabblad of klik op Volgende om naar het gewenste gedeelte te gaan.
- Voer eventuele extra gewenste wijzigingen in het gekozen tabblad in.
- Klik op Opslaan en Sluiten.
OPMERKING: De kredietlimietlogica blijft ingeschakeld wanneer alle vereiste secties zijn voltooid voordat u op Opslaan en sluiten klikt. Als niet alle vereiste secties zijn voltooid, is de kredietlimietlogica uitgeschakeld en heeft deze de status Onvolledig.
De aangepaste kredietlimiet bekijken
Als het kredietrapport is aangeschaft en het bedrijf voldoet aan het segment dat is gedefinieerd in de kredietlimietlogica, wordt de kredietlimiet voor het bedrijf berekend. Op de tabbladen Overzicht en Risicobeoordeling wordt de berekende kredietlimiet weergegeven wanneer het bedrijf aan het segment voldoet.
Als het bedrijf aan gedefinieerde segmenten voldoet uit meerdere kredietlimieten, worden deze allemaal afzonderlijk berekend.
- © Dun & Bradstreet, Inc. 2019 – 2024. All rights reserved.